Белла и Эдвард вернулись из Вольтерры. Элис убедила всех, что Белла в скором времени станет вампиром. В Форксе появляются вампиры кочевники. Это напрягает Калленов, так как кочевники с легкостью могут выдать их существование, поэтому они решают поговорить с ними и объяснить все тонкости жизни в этом городе. Из-за сильного потока вампиров в Ла-Пуш появляются молодые оборотни. Карлайл поговорил с кочевниками (при разговоре присутствовала вся семья, ну или большинство, в том числе и Белла). Они выразили свое согласие с такими условиями. Но все же одному из кочевников это было не по нраву. Ночью, патрулируя границы, кто-то из оборотней нашел в лесу труп мужчины (предположительно вампиром нарушителем будет женщина, а трупом может оказаться отец Сета и Леи, таким образом они тоже перевоплотятся). Сразу все подозрения падают на Калленов. Подозрения пали именно на них потому что кто-то из Калленов, когда охотился увидел нарушителя и труп. Поскольку вампир был на границе между территорией вегетарианцев и квиллетов, то представитель клана Калленов не решился рисковать. Нарушитель сбежал, а запах вегетарианца остался. Квилеты в гневе. Вегетарианцы в замешательстве. Они прекрасно понимают, что никто из их семьи не совершал убийства, поэтому Карлайл пытается доказать вожаку стаи (Джейкобу или Сэму) их невиновность в этом деле. Однако оборотни не верят этому, ибо они прочно отстаивают свою точку зрения и утверждают, что чувствовали запах кого-то из Калленов. Тем временем вампир, совершивший преступление покидает город.
В Вольтерре Кайус рвется отправить в Форкс отряд с проверкой, сдержали ли Каллены свое обещание и обратили ли они Беллу Свон в вампира. Аро решает повременить с этим, но после длительных убеждений Кая, Джейн и Алека соглашается с ними и отправляет в Форкс Алека, Джейн и Деметрия. Аро сам не прочь увидеться со своим старым другом Карлайлом, поэтому он тоже едет в Форкс. На Калленов обрушивается множество проблем сразу: Элис увидела приезд гостей из Италии - это раз. Квилеты настроены на войну - это два и третья проблема, которая на данный момент потеряла свою особую значимость - это обращение Беллы в вампира. Казалось, что на этом все проблемы окончатся, но нет. Карлайлу поступает тревожный звонок с Аляски от клана Денали. Вся семья обеспокоена тем, что на Аляске происходят убийства людей. Они просят совета у Карлайла, ведь совсем недавно труп был найден неподалеку от их дома. Каллены соглашаются помочь своим родным и приглашают их к себе. Тем более Денали смогут попробовать помочь как-то доказать оборотням, что Каллены не виноваты в преступлении, и если что помогут справиться с Волтури, если это конечно потребуется. Вольтури приезжают в Форкс. Аро приобретает небольшой домик. Ибо он рассчитывает побыть в Форксе около месяца.
Квилеты еще в большем гневе. В стае и так все непросто (обращение Леи и Сета, а также ряд запечатлений). Пол запечатляется на сестре Джейкоба Рейчел, Джаред на Ким, а сам Джейкоб к своему огромному удивлению запечатляется на самом неприятном в стае человеке - Лее Клирвотер. Сет очень рад за своего лучшего друга и сестру. Сэм и Эмили опять откладывают приготовления к свадьбе.
Каллены догадываются с каким визитом приезжают Вольтури. Денали благополучно добрались до Форкса и рассказали семье о том, что твориться на Аляске. Возникает чувство, что убийства на Аляске совершает тот же вампир, который убил Гарри Клируотера. Карлайл и Эдвард договариваются о встрече со всей стаей, чтобы высказать свои предположения. Именно когда состоялась эта встреча (она происходила ночью на поляне, где Каллены играли в бейсбол) на поляну пришли каратели из Италии. Во время этого визита произошло совершенно необычное. Сет Клируотер, который практически недавно стал оборотнем, запечатлился на Джейн Вольтури. То, что Белла до сих пор является человеком, возмущает итальянский клан. Карлайл поведал Аро все, что у них тут произошло и Аро согласился с тем, что обращение беллы отходит на задний план. Он предлагает помощь своих людей, в знак старой дружбы. Квилеты не хотят стоять в стороне и тоже высказывают свое желание учавствовать в поисках этой пиявки. Аро отдает приказ Деме, чтобы тот исследовал "место преступления"
Тем временем в Вольтерре за время отсутствия Аро и его основной защиты, Кайус захватывает власть вместе с своими сторонниками.

Сюжет продуман by Jane Volturi (c)
Копирование запрещено! А если не терпится позаимствовать, то спросите разрешения у создателя